William Shakespeare. Rozhlasová úprava klasického dramatu. Zpěv Adelyn Colla-Negri. Na kytaru hraje Julius Wexler. Režie Orson Welles.
Osoby a obsazení: vypravěč (Orson Welles), Antonio (Joseph Holland), Salarino (Eric Mansfield), Salanio (Norman Lloyd), Bassanio (Edgar Barrier), Lorenzo (Guy Kingsley), Gratiano (Sidney Smith), Portia (Brenda Forbes), Nerissa (Sarah Burton), kupec Shylock (Orson Welles), Launcelot Gobbo (Norman Lloyd), starý Gobbo (Erskine Sanford), princ marocký (Orson Welles), Jessica (Anna Stafford), Tubal (George Duthie), princ aragonský (Edgar Barrier), Salerio (Richard Wilson), Balthazar (William Alland), kníže (Erskine Sanford), Stephano (Richard Wilson).
Nastudoval Mercury Theatre v roce 1938. Natočeno 27. – 29. 7., 23. 8., 25. 8., 7. 9. a 14. 9. 1938. Vydal Mercury Text Records – The Todd Press v roce 1938 (12 šelakových desek v albu). K poslechu zde.
Obsahuje Handbook for Teachers (autoři textů: Roger Hill, Headmaster of Todd School; John Houseman, Ass. Prof. of Eng. and Head of Drama, Vassar College; Orson Welles, Director of Mercury Theatre).