Hans Christian Andersen. Dramatizace Kamil Peteraj. Dramaturgie Elena Matulayová. Hudební režie Ján Lauko. Režie Peter Jezný.
Osoby a obsazení: cisár (Marián Labuda, 1), komorník 
(Martin Gregor, 1), komorná (Oľga Adamčíková, 1), 1. tkáč (Michal Dočolomanský, 1), 2. tkáč (Július Satinský, 1), minister (Dušan Blažkovič, 1), generál (Marián Gallo, 1), radca (Eduard Bindas, 1), 1. gavalier (Vladimír Kostovič, 1), 2. gavalier (Július Paluš, 1), hlasy (Erika Bauerová, Jozefína Karolová, Gustáv Legéň, Ján Géc, 1), detský hlas (Richard Stanke, 1), matka (Jela Lukešová, 2), slúžka Zdena Grúberová, 2), chlapec (Richard Stanke, 2), dievčatko (Zuzana Skopalová, 2), vojačik (Ivan Mistrík, 2), 2. chlapec (Peter Kočiš, 2), 3. chlapec (Peter Mišík, 2), lev (Ĺubo Gregor, 2), mačka (Zuzana Kocúriková, 2), krieda (Viera Topinková, 2), slon (Benjamín Michalský, 2), medveď (Peter Debnár, 2), kanárik (Dušan Jamrich, 2), čert (Dušan Tarageľ, 2), vojak (Anton Mrvečka, 2), tanečnica (Táňa Hrivnáková, 2), krysa (Zita Furková, 2).
Vydal Opus v roce 1978 (1 LP, stereo 9118 0620).