Wilhelm Hauff. Pohádka. Dramatizace Vladimír Holan a František Obžera. Dramaturgie Jozef Skovay ml. Scénická hudba Milan Novák. Hraje štúdiový orchester, diriguje autor. Zvuková režie Gustáv Šoral, Rastislav Martinický. Hudební režie Emil Nižňanský. Technická spolupráce Michal Ivanický. Cover Kristína Šimková. Režie František Obžera.
Osoby a obsazení: Malý Muk (Róbert Roth), paní (Naďa Kotršová), kočka Fatma (Zora Kolínská), kocour Chásid (Marián Labuda), kocour Sálim (Stano Dančiak), střevíčky (Mária Dacejová, Anna Tyralová), Palička (Maroš Kramár), sultán (Jozef Skovay), Nurmalah (Petra Vančíková), rádce (Ivan Letko), stráž (Pavol Mikulík), fíkovník (František Kovár), žena 1. (Terézia Krónerová), žena 2. (Eva Landlová-Dulková), muž 1. (Vladimír Minarovič), muž 2. (František Obžera), chlapec 1. (Ivan Šándor), chlapec 2. (Martin Kuthán), děti (Braňo Kozina, Peter Bernát), dvořané, dav (Alojz Špaček, Anna Granecová, Peter Malec, Ĺubomír Buran, Silvia Matovská, Oľga Majerová, Jarmila Prieložná).
Vydal Opus v roce 1988 (1 LP, stereo 9118 1969, 53 min.).