František Hrubín. Pohádky. Hudební improvizace Jaromír Klempíř. Zvuk a střih a mix Vlastislav Drozen. Sleeve-note Michal Černík, 1999/1. Režie Jiří Šrámek.
Účinkují Václav Vydra, Mirka Svobodová, Jana Boušková, Jaroslav Satoranský, Petr Štěpánek a Ema Skálová.
Nahráno ve studiu Largo v únoru 1998. Vydaly Gramofonové závody Loděnice v roce 1999 (1 CD, L1 0337-2 831, 1 MC, L1 0337-4 831, 40:44). Reedice GZ Loděnice v roce 1999 v edici Království pohádek č. 27 (1 CD, L1 0337-2 831, 40:44).
Obsah: 1. První pohádka, 2. Smolíček a jeskyňky, 3. Paleček a jeho kamarádi, 4. O nezvedených kůzlatech, 5. Malá pohádka o řepě, 6. Kuřátko a obilí, 7. Otesánek, 8. Dědeček a koblížek, 9. Pohádka o chytrém Budulínkovi, 10. O Palečkovi, který vyrostl, 11. Zvířátka a loupežníci, 12. Pohádka o veliké řepě.