Na lidové motivy napsal, vybral a sestavil dr. Josef Jančář, CsC. Scénická hudba Lubomír Málek a dr. Horymír Sušil. Hraje Cimbálová muzika Olšava (Horymír Sušil – cimbál, primáš – Lubomír Málek, zpívají Marie Zálešáková, Lubomír Málek, Petr Borovička, dívčí sbor Olšava a dětský sbor Olšavěnka). Režie Jiří Šrámek.
Vypravují Gabriela Vránová (Venclíček a drak, Anička a skřítek, O pyšné princezně, O drnkavé paličce), Alois Švehlík (O strašidelném mlýně, Jak kovář poznal bídu, O bílém hadovi, Zvířátka na vandru), Petr Haničinec (Bezstarostný zeman, Čarovný prsten).
Natočeno 23. 3. 1983 ve studiu Lucerna (slovo) a 15. – 16. 4. 1983 v LŠU Uherské Hradiště (hudba). Vydal Supraphon v roce 1983 (Supralong 1218-0493 X-F).
Obsah: 1. strana – 1. Venclíček a drak (Gabriela Vránová), 2. O strašidelném mlýně (Alois Švehlík), 3. Anička a skřítek (Gabriela Vránová), 4. Bezstarostný zeman (Petr Haničinec), 5. Jak kovář poznal bídu (Alois Švehlík); 2. strana – 6. O pyšné princezně (Gabriela Vránová), 7. O bílém hadovi (Alois Švehlík), 8. Čarovný prsten (Petr Haničinec), 9. O drnkavé paličce (Gabriela Vránová), 10. Zvířátka na vandru (Alois Švehlík).