Hans Christian Andersen. Překlad František Fröhlich. Úprava Iva Hercíková. Hudba Zdeněk Barták (kromě č. 11, 15, 29 – CD1; č. 8, 32 – CD2). Hraje Orchestr Felixe Slováčka a další instrumentalisté. Režie Jan Fuchs.
Vypráví a zpívá Dáda Patrasová a další.
Nahráno ve studiu MI 91 a Buton v říjnu – listopadu 2002. Vydalo vydavatelství Sony Music Bonton v roce 2002 (2 CD, 508972 2, 73:09 a 64:25).
Obsah: Tak už, Dádo, vyprávěj! (píseň) — Pohádka o kouzelném zrcadle — 
Sněhová královna (píseň) — Kay a Gerda — Chytrý Kay (píseň) — Velké bílé sáně — Budeš můj (píseň) — Nešťastná Gerda — Kayi, kde jsi? (píseň) — Kam dopluly červené střevíčky — Praštěná květinová babička (píseň) — Tajemství růží — Moudrrrý vrrrána (píseň) — Chytrá princezna — Bezstarostná (píseň) — Proměna — Zlomyslná (píseň skřeta) — V loupežnické jeskyni — Loupežnické Lú (píseň) — Gerda nemůže spát — Kayi, kde tě najdu? (píseň) — Co vyprávěl sob — Věrný sob (píseň) — V zimním království — Sněhová královna II (píseň) — U staré Finky — Máš už dávno spát (píseň) — Kouzelná lampa — Statečná Gerda (píseň) — Záhadný hlavolam.