Pohádky ze stejnojmenných filmových pohádek režisérů Václava Vorlíčka (1, 2, 4) a Hynka Bočana (3). Námět Vladan Drvota. Převyprávěl Jiří Teper. Hudba Jiří Stivín. Sleeve-note Jiří Teper, 1999. Režie Lída Engelová.
Vypravují Mahulena Bočanová (1), Radoslav Brzobohatý (2), Ondřej Vetchý (3) a Petra Černocká (4).
Nahráno v červnu a září 1999 ve studiu Supraphonu v Praze-Radlicích. Vydal Supraphon v roce 1999 (1 CD, SU 5217-2 831, 1 MC, SU 5217-4 831, 65:56).
Obsah: 1. Kouzelný měšec (13:42, Mahulena Bočanová), 2. Princ a Večernice (17:21, Radoslav Brzobohatý), 3. S čerty nejsou žerty (15:38, Ondřej Vetchý), 4. Dívka na koštěti (19:07, Petra Černocká).