Antonín Bajaja a další. Sestavil Jan Maděrič. Hrají folklórní soubory.
Účinkují Lubor Tokoš, Ladislav Kolář a Jiří Tomek.
Hudba natočena v letech 1998-2001. Vydala Krajská knihovna Františka Bartoše jako součást knihy Pověsti a balady (z Valašska, Hané a Slovácka) v roce 2003 (1 CD, 80-86528-25-1).
Obsah: 1. Daleko provdaná (píseň); 2. O Milošovi. Pověst z Valašska. Upravila Eva Eliášová. Čte Lubor Tokoš; 3. Gúlajte, maměnko, košulenku (píseň); 4. Na kraj Ameriky (píseň); 5. Jan z hliny. Pověst z Hané. Upravila Eva Eliášová. Čte Ladislav Kolář; 6. Vrbe se nám zeleňajó (píseň); 7. Pivečko v mázko – Po hanácke sobě dopnem (píseň); 8. Vydala matka, vydala céru (píseň); 9. Žao dievča trávu (píseň); 10. O Aničce tanečnici. Pověst ze Slovácka. Upravil Jiří Jilík. Čte Jiří Tomek; 11. Ej, rychtárova Katuša (píseň); 12. Na tom mosce (píseň).