Texty Josef Kainar. Hudba Josef Kainar (Černá kára, Blues železničního mostu, Mrtvý vrabec, Imperial blues, Míval jsem klobouk) , Zdeněk Vřeštál (Černá voda). Scénář Petr Žantovský. Režie Irena Žantovská.
Účinkují Taťjana Táňa Medvecká a Josef Vinklář.
Hrají Leona Machálková (zpěv, housle, tleskání), Lubomír Holzer (zpěv, kytara, perkuse, tleskání, aranžmá).
Natočeno květen 1993 (mluvené slovo – studio WANET , zvuková režie Karel Nedorost; hudba – studio SVENGALI, zvuková režie Alexej Charvát). Vydal Ultraphonet v roce 1993 (1 MC; celkem 52 min.).
Obsah: Strana A – Klavírní koncert (1. část) – Černá kára (píseň) – Klavírní koncert (2. část) – Montáž: Adam – Živí a mrtví – Člověka hořce mám rád – Stará postel – Prométheus – Mrtvý dirigent – Balada -Báseň mezi jinými -Z písní Janě -Dívky -La belle dame sans merci – Blues železničního mostu (píseň) – Montáž: Noe -A co dál – Provedení důkazu – 1947 – Člověka hořce mám rád -Podvečerní jízda vlakem v Čechách v zimě 1969 – Tři stejné a jiné básně – Blues o básničce a vlezlé ženě – Schůze před průvodem – Fantasie – Ovoce – Exkomunikace – Báseň po jitřním rozchodu – Verše od vody – Mrtvý vrabec (píseň).
Strana B – Montáž: Lazar a píseň – Novoroční rozhovor – Imperial blues (píseň) – Montáž: Kainovo blues – Koleda -Verše od vody -Ohně – Blues o správném hladu – Černá voda (píseň) – Montáž: Malá půlnoční hudba – Báseň s modlitbičkou pro černou hodinku – Míval jsem kobouk (píseň) – Dvanáct kytar.