Pavel Grym. Podle lidových pohádek. Hudba použita ze Sonát pro cembalo a housle od J. S. Bacha. Housle Josef Suk, cemballo Zuzana Růžičková. Režie Jan Fuchs.
Vypráví Vlastimil Brodský a Tereza Brodská.
Nahráno ve studiu MI 91 v prosinci 2000. Vydalo vydavatelství Lotos v roce 2000 (1 MC). Reedice Levné knihy KMa v roce 2006 (1 CD, LK 0507-2, 67:22).
Obsah: 1. Statečný Bajaja, 2. O dvanácti měsících, 3. Sněhurka a sedm trpaslíků, 4. Čarodějka s korunkou.