Josef Menzel. Pokračování dobrodružství medvídka Míši, jeho maminky Barbory a medvědáře Vasila. Hudba Vadim Petrov. Hraje Studiový orchestr, dirigent Mario Klemens. Režie Tomáš Vondrovic.
Vypravuje a zpívá Helena Štáchová.
Nahráno ve studiu Sprint v Praze-Nebušicích v květnu 1998. Vydal Supraphon v roce 1999 (1 CD, SU 5201-2 811, 1 MC, SU 5201-4 811, 65:05).
Obsah: 1. Beseda na Petříně (8:50), 2. Do nového domova (13:09), 3. Dvě Žofinky (15:25), 4. Opičí škola (9:01), 5. Míšovo kouzlo (14:30), 6. Porada před zimou (3:49).