Úprava textů, hudba a režie Roman Cejnar.
Vypravuje Hana Krtičková.
Nahráno ve studiu Ateliér. Vydal Popron v roce 2001 (1 CD, 54 503-2, 1 MC, 54503-4, 54:03).
Obsah: 1. Úvod, 2. Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?, 3. Vrána, sýr a liška, 4. Mášenka a tři medvědi, 5. O koblížkovi, 6. Čáp u lišky na hostině, 7. O mlsné koze, 8. O Palečkovi, 9. Černé oči jděte spát (píseň), 10. Počítání oveček na dobrou noc, 11. Závěr.