Emil Šaloun. Hudba Karel Vágner. Hraje Orchestr Karla Vágnera.
Vypravuje Jiří Sovák.
Vydal Multisonic v roce 1995 (1 MC, 31 0366-4, 42:07). Reedice 14. října 2008 jako příloha deníku Aha! (1 CD).
Obsah: 1. Jak se zlý drak polepšil (11:28), 2. Jak hodinářský kluk vyhrál princeznu (9:41), 3. Jak čert s mlynářem mleli síru (9:09), 4. Jak šel bednář za stříbrným králem (11:42).