Autor hudby Libor Šlampa (4, 6, 8), Michal Vašica (2). Autor textu Hana Dyjáková (4, 6, 8), Radovan Faltus (2). Hrají Dobří bobři (4, 6, 8), Michal Vašica (2). Zpěv Zuzana Ciranová (2), Pavel Březina (4, 6, 8), Štěpánka Kovalčíková (4, 6, 8). Ilustrace Milan Javora, 2004. Design Radovan Faltus, 2004.
Vypráví Jana Boušková, Václav Vydra, Otakar Brousek a Naďa Gajerová.
Natočeno ve studiu Golden Apple (4, 6, 8) a MICLAB audio (2). Vydal Comodo v roce 2004 (1 CD, 54:12).
Obsah: 1. Drak dvanáctihlavý (15:00), 2. Drak dvanáctihlavý (písnička, 3:28), 3. Sněhurka (16:25), 4. Sněhurka (písnička, 1:55), 5. Otesánek (9:01), 6. Otesánek (písnička, 1:33), 7. Jak dědeček měnil, až vyměnil (4:45), 8. Jak dědeček měnil, až vyměnil (písnička, 2:05).