Pavel Nauman. Scénář Olga Kafková.
Čte Vladimír Ráž.
Vydal B&M Music v roce 2003 (1 CD, 981171-2, 66:11).
Obsah: 1. Nejvyšší pan železničář, 2. U kouzelníka Zababy, 3. O dlouhé lokomotivě, 4. Pan Blahoš a černokněžník Zababa, 5. Jak z jedné mašinky bylo mašinek deset, 6. O pyšné lokomotivě, 7. O zvědavé mašince, 8. O mašince která nechtěla jezdit na kolejích, 9. Jak jela mašinka pro brambory, 10. Proměna kouzelníka Zababy.