Kouzelná hra podle starých loutkářských tradic, převážně těžící z podání Maiznerů, Kočků, Lagronů, Karfiolů a mnoha dalších. Josef A. Novotný. Rozhlasová úprava a režie Josef Henke. Hudba Petr Mandel. Dramaturg Pavel Minks.
Osoby a obsazení: Rainold, král země Ostradánské (Miloš Hlavica), královna Sába, jeho manželka (Růžena Merunková), princezna Emilie, jejich dcera (Iveta Dušková), vojvoda Otardo ze země Alitogránské (Lukáš Hlavica), princ Deboro z Horní i Dolní Braziliánské země (Jan Novotný), Barbaramáš, zlý kouzelník (František Němec), Medordes, dobrý čaroděj (Vlastimil Brodský), Kašpar, Otardův sloužící (Jaroslav Kepka), Zbrojnoš Pivec (Soběslav Sejk), Sedlák Švejda (Jiří Zahajský). Dále účinkují Tomáš Pergl, Josef Plechatý, Jiří Litoš, Petr Šplíchal a Světlana Lavičková.
Natočeno 1998. Premiéra 26. 12. 1998 (Vltava, 14:30 – 15:35 h.; 65 min.).
Pozn.: Prix Bohemia 1999 za režii hry.