Božena Němcová. Úprava a dramatizace Michal Krebs a Milan Balla. Hudba Jiří Beneš. Texty písní Pavel Cmíral. Produkce, režie Milan Balla.
Osoby a obsazení: vypravěč, kovář, rybář (Dalimil Klapka), (princezna Mariana, skřet, babice (Jana Páleníčková), Mikeš (Saša Rašilov), Kuba (Zdeněk Mahdal), Bobeš (Vlastimil Zavřel), král, trubač (Karel Gult), hospodská, mlynářka (Blanka Tůmová) a rádce (Petr Meissel).
Vydaly GZ Digital Media v roce 2002 (1 CD, L1 0521-2 831, 1 MC, L1 0521-4 831, 67:21).
Pozn.: Dramatizovaná pohádka s písněmi na motivy Boženy Němcové.
Obsah: 1. Mikeš jde do světa, 2. Mikeš, Kuba a Bobeš hledají princeznu, 3. V jeskyni, 4. Boj s drakem, 5. Šťastné shledání.