Miloš Macourek, Otfried Preussler, Rudolf Čechura a Josef Lada. Výběr a sestava Jiří Tušl. Hudba Luboš Fišer, Petr Skoumal, J. Václav, Václav Zahradník a další.
Vypravují Petr Nárožný, Jiřina Bohdalová, Miloš Kopecký a Naďa Gajerová.
Kompilace nahrávek z let 1985-1995 Supraphonu, Pantonu a Bontonu. Vydal Supraphon v roce 1999 (1 MC, SU 5230-4 811, 1 CD, SU 5230-2 811, 68:37).
Obsah: 1. O tom, jak Mach a Šebestová dostali utržené sluchátko, 2. Jak dopadla malá čarodějnice na filipojakubské noci, 3. Čaroděj se představuje, 4. Jak Rákosníček vyzrál na ondatru, 5. Jak Žofka pořádala maškarní ples, 6. O kocourovi, který uměl mluvit, 7. Jak dostal sněžný muž jméno.