Martina Drijverová. Hudební improvizace Jaromír Klempíř. Zvuk, střih a mix Ivan Mikota. Produkce Iva Sahulková. Ilustrace Zdenka Krejčová. Režie Jan Fuchs.
Hrají Jitka Molavcová, Jan Teplý, Tereza Kostková a Vasil Fridrich.
Nahráno ve studiu „MI 91“ v listopadu 2005. Vydala Pražská vydavatelská společnost v roce 2006 v edici Království pohádek č. 108 (1 CD, PVS 0072, 42:13).
Obsah: 1. Mlynář a vodní mužíček (15:28), 2. Pepřík (14:31), 3. Tajemství (12:14).