Martina Drijverová. Hudební improvizace Jaromír Klempíř. Zvuk, střih a mix Ivan Mikota. Produkce Iva Sahulková. Ilustrace Zdenka Krejčová. Režie Jiří Šrámek.
Účinkují Barbara Lukešová (1), Jiří Bruder (1, 2), Zdeněk Palusga (1), Vasil Fridrich (1), Ondra Brouk (1), Jitka Molavcová (3) a Růžena Merunková (4).
Nahráno ve studiu „MI 91“ v červnu 2004. Vydala Pražská vydavatelská společnost roku 2004 v edici Království pohádek č. 90 (1 CD, PVS 0054, 41:27).
Obsah: 1. Medvědí syn (8:09), 2. Jak princ vandroval světem (15:16), 3. Opičí princezna (12:03), 4. Princezna s červenými vlasy (5:59).